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金宇集团:产品线更趋完善 增持评级

时间:2019-04-16来源:茂名新闻网 -[收藏本文]

  公司布局高端猪瘟疫苗,积极拓展新的利润增长点。口蹄疫市场苗延续高增长,预计2015年收入达7.5亿。新增品种圆环、布病陆续上市,增量可期。维持“增持”。

  投资要点:

  维持“增持”评级。公司布局高端猪瘟E2疫苗,实现品种癫痫病久治不愈是什么原因升级、拓展新的利润增长点。口蹄疫领先优势明显,未来有望继续领跑,其他潜力品种圆环、布病、BVD+IBR二联苗等也值得期待。预计2015-17年EPS0.99/1.27/1.61元(均维持不变),维持目标价44.45元,“增持”评级。

  布局高端猪瘟疫苗,河北癫痫病医院哪家治疗效果不错极力提升疫苗品质。子公司金宇保灵与北京中海、浙江海隆签订合作研发协议:共同合作研发猪瘟E2亚单位灭活苗,其中北京中海享有研发成果和权益的46%,浙江海隆享有44%,金宇保灵享有10%,并且约定在18个月内完成各自工作。猪瘟E2蛋白亚单位疫苗属于高端猪瘟疫苗,能区分野毒,安全性专治癫痫病去哪高,该疫苗的研发与生产将进一步丰富公司猪瘟疫苗品类、提升疫苗品质。

  口蹄疫市场苗延续增长,估算年收入约7.5亿。伴随下半年旺季到来,公司口蹄疫市场苗销售延续高增长,估算2015年市场苗收入约7.5亿,同比增长约40%,同时口蹄疫市场苗占公司收入比重将超郑州癫痫治疗的专科医院过60%。

  圆环销售有望快速放量,储备品种支撑成长。目前公司圆环产品已展开试点销售,未来有望通过与口蹄疫捆绑销售实现快速放量。其他储备品种中,布病(预计2016年1季度上市)、BVD+IBR二联疫苗、蓝耳(技术升级)等值得关注。